FPの窓口

FPの窓口は、保険や資産形成を相談したいものの「特定の商品を売りつけられるのでは」という警戒から一歩を踏み出せずにいる人のためのFP相談サービスです。全国約170名のファイナンシャルプランナーが所属し、ライフプランの設計から保険・資産運用・老後資金まで、お金の悩みを無料で相談できます。

「特定の金融商品を勧めることはない」と公式に明記

お金の相談をためらう最大の理由は、多くの場合「相談すると何かを売りつけられそう」という警戒心です。FPの窓口は公式サイトで特定の金融商品を勧めることはなく、依頼がない限り勧誘や販売はしないと明記しています。まずは自分の状況を整理し、必要だと納得したときにだけ次の一歩を考えられます。

こんな人に向いている

• ✓保険や資産形成で、何が自分に必要なのか分からずにいる人
• ✓相談すると特定の商品を勧められそうで、先送りしてきた人
• ✓学資保険・個人年金・老後資金など、複数のテーマをまとめて相談したい人
• ✓全国どこからでも相談できる相手を探している人

相性が合わなければ、何度でも別のFPを紹介

担当者との相談は、相性も大切です。FPの窓口は全国約170名のFPが所属しており、紹介されたFPと合わなければ何度でも無料で別のFPを紹介すると公式に案内しています。「一度紹介されたら断りづらい」という心配をせずに、納得できる担当者と話を進められます。

相談できるテーマの幅

中心となる保険の見直しに加え、学資保険・個人年金・貯蓄型保険・保険を使った資産運用・入院やがんへの備えまで、幅広く相談できます。所属するFPには独立した立場の人もいれば、多くの金融商品に精通した人もおり、相談内容に応じて適した担当者が紹介されます。

相談までの流れ

公式サイトの申込フォームから問い合わせると、簡単なヒアリングを経て、状況に合ったFPが担当として紹介され、相談が始まります。ライフプランを一緒に整理しながら、次にとるべき行動を具体的にしていけます。まずは家計とお金の現在地を整理するつもりで、無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。